Le marché roumain des assurances

L'Autorité de surveillance financière a déposé au Tribunal de grande instance de Bucarest une demande d'ouverture d'une procédure de faillite de la société d'assurances Astra, le plus grand assureur du marché roumain.

Florin Orban, 13.10.2015, 13:12

Une nouvelle a perturbé dernièrement le marché roumain de l’assurance: l’Autorité de surveillance financière a déposé au Tribunal de grande instance de Bucarest une demande d’ouverture d’une procédure de faillite de la société d’assurances Astra, le plus grand assureur du marché roumain du point de vue des primes brutes souscrites. Astra Assurances s’était vu retirer fin août l’autorisation de fonctionnement après l’échec de son plan de redressement financier.

Le président de l’Autorité de surveillance financière, Misu Negritoiu explique: A l’heure où l’on parle, l’ASF se donne pour principale mission de protéger les intérêts des clients de la société Astra, tout en préservant la stabilité du système d’assurances. Pour cela, nous collaborons avec le Fonds de garantie. En marge de plusieurs scénarios élaborés, le conseil de notre institution a constaté que le fonds dispose des ressources nécessaires à couvrir les demandes d’indemnisation formulées par les clients au terme de la loi en vigueur.

Selon les calculs effectués par l’ASAF, le montant des indemnisations s’élèvera à 700 millions de lei, presque 160 millions d’euros, tandis que le Fonds de garantie des assurés dispose de presque un milliard de lei, soit 226 millions d’euros.

Plus de détails sur l’impacte de la décision prise par l’Autorité de surveillance financière, avec le président de l’Union nationale des courtiers en assurances, Bogdan Andriescu: Il est fort probable que l’on ait dû prendre cette décision, depuis plus longtemps, mais on a essayé de sauver la société. Mais, ce n’était plus possible de permettre des indices de solvabilité dix fois inférieurs au nécessaire. Côté indemnisation, je crois que les choses vont s’arranger pour les clients grâce à l’implication du Fonds de garantie qui se chargera de les rembourser. Je pense que la faillite de l’assureur Astra a responsabilisé le marché de l’assurance qui sera dorénavant plus attentif aux indicateurs. D’ailleurs, je signale qu’à partir du 1 janvier 2016, on assistera à la mise en place de la directive européenne Solvabilité II qui réclame des indices de solvabilité mieux adaptés.

Durant le premier semestre de l’année en cours, le marché roumain de l’assurance s’est monté à 4,32 milliards de lei (presque un milliard d’euros), 8,73% de plus par rapport à la même période de 2014, et 5,08% de plus par rapport au second semestre de l’année dernière, informe l’Autorité de surveillance financière. Le marché local de l’assurance se caractérise par un haut niveau de concentration. Durant le premier semestre de cette année, 80,69% du volume total des primes souscrites a été réalisé par le biais de dix des 36 sociétés d’assurances qui déroulent des activités en Roumanie, a encore précisé l’Autorité dans un rapport.

Selon un autre rapport de l’Autorité de Surveillance Financière, en 2015, les assureurs de Roumanie ont réduit de presque 100% leurs pertes qui n’ont totalisé que 8 millions d’euros. Au terme du rapport annuel de l’ASF, 16 compagnies ont enregistré des pertes et 21 ont fait du profit.

L’expert économique Radu Soviani explique: On constate une évolution apparemment positive, puisqu’il faut prendre en considération la façon dont les assureurs ont entendu réduire leurs pertes. Or, à jeter un coup d’œil sur le rapport de l’ASF, on découvre que la majorité des sociétés d’assurances ont diminué leurs pertes en majorant les primes, telle celle de la responsabilité d’assurance civile, la RCA, qui reste l’une des assurances les plus importantes de Roumanie. Or, cette année, le niveau des primes a augmenté de 14% par rapport à l’année dernière. Comme le nombre des assurés n’a pas augmenté, par contre, il a légèrement baissé par rapport à l’année dernière, on suppose que cette réduction des pertes est due exclusivement à la majoration des primes. Concrètement, au lieu d’améliorer le niveau des assurances ou de proposer de nouvelles assurances, les sociétés ont décidé tout simplement de majorer leurs tarifs. Un nombre significatif d’assurés s’est vu offrir en 2014 une réduction de la RCA en cas de plusieurs années consécutives sans aucun incident de la route. Mais pour le reste, la majoration de la RCA a été de 20 à 30%, une hausse significative qui influe sur le pouvoir d’achat de la population et des entreprises.

Plusieurs sociétés importantes d’assurance sont présentes sur le marché roumain : Allianz, Generali, Gothaer, Grawe, Groupama, NN, Uniqa, Vienna Insurance Group. (Trad. Ioana Stancescu)